11. FINANCIAL PLANNING Day Munich

• 08:45 – 09:00 Uhr

  Begrüßung, Tagesausblick und Registrierung
  

• 09:00 – 10:00 Uhr

  „Kapitalmarktausblick bei andauernder geopolitischer Unsicherheit“

  Dr. Ulrich Kaffarnik, Kapitalmarktstratege, DJE Kapital AG
  

• 10:00 – 10:30 Uhr

  Kaffeepause
  

• 10:30 – 11:30 Uhr

  „Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 2026“

  Prof. Dr. Markus Schuhmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT), SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  

• 11:30 – 12:30 Uhr

  Roundtable Session
  

• 12:30 – 13:30 Uhr

  Business Lunch
  

• 13:30 – 14:30 Uhr

  Roundtable Session
  

• 14:30 – 15:00 Uhr

  Kaffeepause
  

• 15:00 – 16:00 Uhr

  Vortragstitel folgt in Kürze

  Dr. Daniel Welker, TEP, Rechtsanwalt, Inhaber, Testamentsvollstrecker (DVEV)
  

• 16:00 – 17:00 Uhr

  „Kapitalmärkte im vierten Quartal – Zwischen Saisonalität und Realität“

  Dipl.-BW Martin Utschneider, CPM, CEP, Kapitalmarktexperte RoboMarkets Deutschland
  

• 17:00 Uhr

  Abschluss und Get-together

Dr. Ulrich Kaffarnik

Kapitalmarktstratege, DJE Kapital AG

Dr. Ulrich Kaffarnik ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und ist darüber hinaus ein gefragter Kapitalmarktexperte und Referent auf Veranstaltungen. Nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in den Investmentfondsbereich. Nach zwei Jahren bei Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg. Dort wurde er 1996 in die Geschäftsführung berufen. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG war er von 2003 bis 2006 Geschäftsführer bei BHW Invest.

Prof. Dr. Markus Schuhmann

SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

Markus Schuhmann ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist zudem zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) und Mediator sowie Honorarprofessor an der Macromedia University in München. Herr Schuhmann ist Inhaber der SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Niederlassungen in München, Berlin und Würzburg. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der rechtlichen und steuerlichen Beratung von Privatpersonen und Unternehmerfamilien, insbesondere bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Markus Schuhmann ist Herausgeber des Münchener Prozessformularbuch Erbrecht (C.H. BECK Verlag, 6.  Auflage) sowie Autor im Kommentar zum Erbrecht von Burandt / Rojahn (C.H. BECK Verlag, 4. Auflage). Seit 2014 wird er von FOCUS, Capital, Stern und der WirtschaftsWoche als einer der führenden Anwälte im Erbrecht in Deutschland ausgezeichnet.

Dr. iur. Daniel Welker

Rechtsanwalt, welkerRECHT, Trust and Estate Practitioner (TEP), Testamentsvollstrecker (DVEV)

Dr. iur. Daniel Welker ist Rechtsanwalt und ausgewiesener Experte im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht mit besonderem Schwerpunkt auf Vermögensstrukturierung, Vermögensnachfolge sowie Bank-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht.

Auf Grundlage langjähriger Beratungspraxis begleitet er nationale und grenzüberschreitende vermögens- und nachfolgerechtliche Mandate in der DACH-Region sowie darüber hinaus. Sein Beratungsansatz ist ganzheitlich und auf rechtlich wie steuerlich optimierte Lösungen ausgerichtet – von der strategischen Generationenplanung über Vermögensschutzkonzepte bis hin zur strukturierten Begleitung komplexer unternehmerischer und privater Vermögenssituationen.

Er ist Gründer und Inhaber von welkerRECHT und berät seit zwei Jahrzehnten Unternehmer, vermögende Privatpersonen sowie nationale und internationale Mandanten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen die rechtliche und steuerlich strukturierte Vermögensplanung, gesellschaftsrechtliche Gestaltungen, internationale Vertragskonzeption sowie strategische Projektbegleitung in regulierten Branchen, insbesondere im Insur- und FinTech-Bereich.

Als Mitinitiator und geschäftsführender Vorstand des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V. sowie als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht engagierte er sich über viele Jahre in der fachlichen Weiterentwicklung und Wissensvermittlung.

Dr. Welker studierte Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, promovierte zum Dr. iur. und absolvierte ergänzende Fachausbildungen im internationalen Wirtschaftsrecht sowie im Erbrecht. Ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht der Universität Zürich rundet sein Profil ab.

Dipl.-BW Martin Utschneider

PM, CEP, Kapitalmarktexperte RoboMarkets

Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig. Dazu zählen u.a. „Donner & Reuschel“, und die „Alpen Privatbank“. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio…) zu den Empfängern. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt aktuell zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online…). Seit Juli 2025 ist er als Kapitalmarktexperte für RoboMarkets Deutschland tätig.