Praxisworkshop "Financial Planning" München

Wir laden Sie herzlich zu unserem Praxisworkshop am 12. und 13.09.2018 in München ein!

Location

V-Bank AG

Arnulstr. 58 | 80335 München

Dauer

Wahlweise

Tag 1 und/oder

Tag 2

Credits

12,5 Credits beim FPSB

mit der RG-Nr.: 12-33

Tickets

Begrenzte Anmeldungen:

max. 15 Teilnehmer

Agenda Tag 1

09:45 – 10:00     Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

10:00 – 11:30     Akquisition und Verkauf der Dienstleistung Financial Planning

                             - Zielgruppen für Finanzplanung

                             - Organisation der eigenen Finanzplanungseinheit (Eigenerstellung vs. Outsourcing)

                             - Preismodelle (fixe Vergütung vs. Stundensätze vs. kostenfreie Erstellung)

11:30 – 11:45     Kaffeepause

11:45 – 13:15     Einstiegsfall Familie Müller

13:15 – 14:00     Lunch

14:00 – 14:45     Finanzplanungsannahmen – optimale Vermögensstruktur – Renditeberechnungen

                            - Welcher Datenkranz ist sinnvoll?

                            - Wie sieht eine optimale Vermögensstruktur aus?

                            - Wie hoch sollte die Rendite der Anlagen sein?

14:45 – 15:30     Bewertung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Finanzplanung 

                            - Wertpapiere

                            - Immobilien

                            - Beteiligungen

                            - Unternehmen

                            - Lebensversicherungen

15:30 – 15:45      Kaffeepause

15:45 – 17:45      Erarbeitung und Besprechung von Praxisfällen

17:45                    Zusammenfassung Tag 1

6,5

Credits

Agenda Tag 2

09:00                    Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

09:00 – 10:30      Praxisfall I – Ruhestandsplanung

                             Aufbau der Altersvorsorge / Vermögensnutzung / Vermögenserhalt

10:30 – 11:00      Kaffeepause

11:00 – 12:30      Praxisfall II – notleidende Fonds und Immobilien

                             Bewertung der Risiken / Handlungsalternativen / Optimierung

12:30 – 13:30      Lunch

13:30 – 15:00      Praxisfall III – Unternehmen vs. Private Anlagen

                             Risikostruktur des Vermögens / Liquiditätsplanung / Altersvorsorge

15:00 – 15:30      Kaffeepause

15:30 – 17:00      Praxisfall IV – Estate Planning

                             erbrechtliche Situation / erbschaftsteuerliche Situation / Gestaltungsmöglichkeiten

17.00                    Zusammenfassung und Verabschiedung

6

Credits

Ticketshop

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Wir möchten mit unseren Netzwerk-Mitgliedern und strategischen Partnern eine Zusammenarbeit für die Zukunft gestalten, um gemeinsam Nutzen aus den Marktgegebenheiten zu ziehen und effektiver auf Kundenwünsche wie auch auf regulatorische Anforderungen reagieren zu können.

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