Münchener Financial Advisory Summit

Am 08.10.2020 findet unser Münchener Financial Advisory Summit statt. Wir laden verschiedene Finanzexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge, Diskussionen und gutes Netzwerken.

Location

The Westin Grand München

Arabellastraße 6

81925 München

Dauer

1 Tag

4.5 Stunden

Credits

4 Credits

Tickets

35 Plätze

stehen zur Verfügung

Hyatt Regency Köln

Kennedy-Ufer 2A | 50679 Köln

Agenda

12.55 - 13.00

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

 

13.00 - 14.00    

DJE Kapital AG - Kapitalmarktausblick

Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstandes, DJE Kapital AG​

14.00 - 15.30    

Investment-Speed-Dating

​Guinness Asset Management - Aktienfonds are good for you!

Jörg Mayr, Guinness Asset Management

Es ist höchste Zeit für Dekarbonisierung!

Sebastian Höck, Vertriebsdirektor für Deutschland, Österreich und Luxemburg, Ninety One

Sustainable Credit – eine Frage des Wie und nicht des Ob

Daniel Lösche, Investment Director, Schroder Investment Management GmbH

15.30 – 16.00    

Kaffeepause

16.00 – 17.00    

Charttechnik und Marktverwerfungen

Martin Utschneider, Abteilungsdirektor Technische Analyse, DONNER & REUSCHEL AG

17.00 – 18.00    

Vermögensnachfolge 2020 - Neuerungen und Trends in der Nachfolge, Fälle aus der Praxis

Dr. Markus Schuhmann, Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH​

18.00

Zusammenfassung und anschließendes Get-together

Unsere Referenten

Dr. Ulrich Kaffarnik,

Vorstand DJE Kapital AG & Kapitalmarktexperte

Dr. Ulrich Kaffarnik ist Vorstand des Bereichs Fondsmanagement & -handel. Zudem ist er Geschäftsführer der Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft, DJE Investment S.A. Dr. Ulrich Kaffarnik betreut zahlreiche Spezialfondsmandate für institutionelle Kunden und ist ein gefragter Kapitalmarktexperte und Referent auf Veranstaltungen. Nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in den Investmentfondsbereich. Nach zwei Jahren bei Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg. Dort wurde er 1996 in die Geschäftsführung berufen. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG im Jahr 2006 war er Geschäftsführer bei BHW Invest.

Jörg Mayr

Guinness Asset Management

Sebastian Höck

Ninety One, Vertriebsdirektor Deutschland, Österreich und Luxemburg

Sebastian Höck arbeitet seit Anfang 2020 bei Ninety One als Vertriebsdirektor für Deutschland, Österreich und Luxemburg. In dieser Funktion verantwortet er die Betreuung und den Ausbau der Beziehungen von Ninety One mit Family Offices, Banken, Vermögensverwaltern und unabhängigen Beratern.

Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und begann seine Laufbahn bei Carmignac. Nach einem Wechsel zu Ethenea ging er 2016 zu Allianz Global Investors, wo er zuletzt als Key Account Manager im Bereich Banken in Deutschland und Österreich tätig war.

Daniel Lösche

Investment Director, Schroder Investment Management GmbH

Daniel Lösche begann seine Karriere bei Schroders in Frankfurt im April 2015 als Investment Experte für analytische Einschätzungen von Märkten, Anlageklassen und Investment-Opportunitäten.

Seit August 2020 ist er als Investment Director im Team um Patrick Vogel, Head of Credit Europe, tätig.

Er beschäftigt sich zudem intensiv mit den Themen Anlagestrategie und Portfoliokonstruktion. Zuvor entwickelte Daniel Lösche bei der BHF-Bank für das Private Banking Investmentstrategien, Vermögensplanungen und strategische Allokationen. Weitere Stationen waren DJE, Main First und die LGT Bank. Er besitzt einen Master of Science in Economics von der Universität Lugano und ist CFA Charterholder.

Martin Utschneider

Abteilungsdirektor Technische Analyse, DONNER & REUSCHEL AG

Martin Utschneider leitet die Technische Kapitalmarktanalyse der renommierten Privatbank "Donner & Reuschel". Davor war er für eine namhafte österreichische Private Banking Adresse tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung internationaler Private Banking- und Wealth Management-Klientel. 

Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und eine Hochschule als Fachdozent und Prüfer tätig. Praktische Erfahrung im Bereich "Technische Analyse" hat Herr Utschneider seit nunmehr knapp 20 Jahren. 

Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch an einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio...) zu den Empfängern. 

Er ist regelmäßig bei "n-tv", "WELT" (vormals "n24") sowie "Der AktionärTV" Interviewgast und zählt aktuell zu den meistzitierten Experten seines Fachgebietes (Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Welt,…).

Dr. Markus Schuhmann

Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen und Unternehmerfamilien:

  • bei der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen 

  • bei Fragen der Nachlassabwicklung/Nachlassmanagement

  • bei gerichtlichen Streitigkeiten

Seine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens- und Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen.

 

Weitere Schwerpunkte sind die 

  • Gründung von Familiengesellschaften und Stiftungen 

  • laufende Beratung von Familienunternehmen sowie 

  • Begleitung bei Unternehmenskäufen bis hin zur Beratung bei Gesellschafterstreitigkeiten 

 

Dr. Markus Schuhmann übernimmt gerne die Schlichtung und Vermittlung in Konfliktfällen innerhalb von Familien und Unternehmen als Mediator oder Schiedsrichter. Auch wenn in erster Linie eine prozessvermeidende Strategie im Vordergrund steht, betreut er im Falle von erb- oder gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten seine Mandanten auch regelmäßig vor Gericht. Neben der Anwaltstätigkeit ist Dr. Schuhmann Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nachlass-abwicklung mbH sowie Beiratsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens.

Ticketshop

Ihre Teilnahme können Sie sich mit einem geringen Kostenbeitrag sichern. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Bestellung auch unsere Teilnahmevereinbarung,  Werbeeinwilligung und Datenschutzerklärung akzeptieren.

Frühbucherrabatt bis 30.09.2020

EUR 49 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V. und Partnerorganisationen

EUR 69 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

 

Bei Anmeldung ab dem 01.10.2020

EUR 69 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V. und Partnerorganisationen

EUR 99 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

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Nur für Mitglieder des network financial planner e.V.

und Partnerorganisationen

Financial Advisory Summit

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