2. Leipziger Finanzplanertag

Am 18.09.2020 findet unser 2. Leipziger Finanzplanertag statt. Wir laden verschiedene Finanzexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge, Diskussionen und gutes Netzwerken.

Die physische Veranstaltung ist ausgebucht!

Die Veranstaltung wird live übertragen.

Location

Radisson Blu Hotel
Augustusplatz 5-6 | 04109 Leipzig

Dauer

1 Tag

9 Stunden

Credits

6,0 Credits für den FPSB

Registrierungsnummer 20-051

Tickets

Rund 50 Plätze stehen zur Verfügung

Agenda

08.55 – 09.00 

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

 

09.00 – 10.00    

DJE Kapital AG - Volkswirtschaftlicher Ausblick mit und nach Covid-19

Richard Schmidt, Leiter Absolute Return, DJE Kapital AG Vortrag downloaden

10.00 – 10.30    

Kaffeepause

10.30 – 11.30    

Investmentfokus I

2020 – die Rekordjagd setzt sich fort! Wie lange noch?

Peter Peterburs, Vertriebsdirektor Norddeutschland, Jupiter Asset Management Limited​ Vortrag downloaden

Struktureller Wandel 2030 - DOT.COM Bubble 2.0

Jan-Christoph Herbst, Portfoliomanager bei MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH Vortrag downloaden

11.30 – 12.30    

Die Neuvermessung der Sicherheit – Risikokommunikation geht anders

Janko Laumann, Finanzpsychologe und Bankexperte, Institut für angewandte Finanzpsychologie Vortrag downloaden

12.30 – 13.30    

Business Lunch

13.30 – 14.30    

Optimierung der Rentenansprüche bei Freiberuflern ein spannendes Beratungsfeld mit vielen Facetten

Dirk Klinkenberg, Geschäftsführer und Steuerberater, CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Vortrag downloaden

14.30 – 15.30 

Investmentfokus II

"Echte" Diversifikation ist jetzt gefragt!

Michael Heidinger, Investment Specialist Multi-Asset, Aberdeen Standard Investments Deutschland AG Vortrag downloaden

Milliardenmarkt Nahversorgung im Wachstumsrausch – Die bemerkenswerte Transformation von Supermarkt & Co. 

Manuel Jahn, Head of Business Development, Habona Invest GmbH Vortrag downloaden

 

Gestatten, Bond – ARTS Bond

Ena Berisha, Head of Germany, ARTS Asset Management GmbH Vortrag downloaden

15.30 – 16.00 

Kaffeepause

16.00 – 17.00 

Immobilienbewertung und Renditen

Christopher Dannacker, CFP, Dannacker Financial Planning/MPV Finanzgruppe Vortrag downloaden

17.00

Zusammenfassung und anschließendes Get-together

Unsere Referenten

Richard Schmidt

DJE Kapital AG

Richard Schmidt ist seit März 2019 als Leiter Absolut Return im Bereich Fondsmanagement & -handel der DJE Kapital AG tätig. Im Rahmen dieser Funktion ist er verantwortlich für das strategische Management und die ganzheitliche Betreuung von Absolute-Return-Mandaten. Zudem ist er Co-Fondsmanager des DWS Concept DJE Responsible Invest. Richard Schmidt verfügt über langjährige Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement. So verantwortete er zuletzt bei der MEAG Munich Ergo Asset Management den MEAG EuroErtrag und leitete die Strategiegruppe taktische Asset Allocation. Bei der Lazard Asset Management war er als Portfolio Manager tätig sowie für das Management von Rentenmandaten für institutionelle Kunden zuständig.

Peter Peterburs

Vertriebsdirektor Norddeutschland, Jupiter Asset Management Limited

Peter Peterburs ist seit Oktober 2013 für Jupiter Asset Management tätig und verantwortet bei der britischen Investmentboutique den Bereich Nord im deutschen Retailvertrieb der Fondsgesellschaft. In dieser Funktion betreut Herr Peterburs Banken, Vermögensverwalter und Versichrer. Zuvor arbeitete er über 6 Jahre bei BlackRock in gleicher Funktion und trug maßgeblich zur erfolgreichen Expansion der Fondsgesellschaft in Deutschland bei. Seine Karriere begann Peter Peterburs bei J.P. Morgan Asset Management u. a. in London und New York. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat an der HfB –Frankfurt School of Finance & Management, sowie an der Cass Business School in London studi

Jan-Christoph Herbst

Portfoliomanager bei MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH

Jan-Christoph Herbst ist seit 2013 Portfoliomanager bei MainFirst und Mitglied des Investmentteams. Der Fokus seiner Arbeit im Team liegt auf der Risikosteuerung, der regelbasierten Steuerung der Aktienquote, der Auswertung technischer Indikatoren sowie der Aktienselektion. Des Weiteren betreut er institutionelle Kunden. Er absolvierte ein Studium der internationalen Finanzwirtschaft mit quantitativem Schwerpunkt an der Frankfurt University of Applied Sciences.

Janko Laumann

Finanzpsychologe und Bankexperte, Institut für angewandte Finanzpsychologie

Janko Laumann ist Finanzpsychologe und Bankexperte. Mit seiner Arbeit konzentriert

er sich auf das Verhalten von Privatanlegern und Finanzentscheidern. Nach dem Motto

„der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“ vermittelt er, wie man

Kunden so anspricht, dass sich diese verstanden, optimal betreut und in der Folge

sicher fühlen.

Als Wirtschaftspsychologe sowie Dipl.-Bankbetriebswirt ist er einer der wenigen

Referenten in Deutschland, die über eine breite Bankausbildung und über ein

fundiertes psychologisches Wissen verfügen. Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der

Vermögensberatung und Vertriebssteuerung von Kreditinstituten machen ihn zu einem

Experten für eine moderne und kundenorientierte Vertriebsausrichtung und Anlegerberatung.

Er gründete und leitet seit 2011 das Institut für angewandte Finanzpsychologie. Hier

befasst er sich mit dem Transfer und der Anwendungsumsetzung wissenschaftlicher

Erkenntnisse aus Psychologie, Neuropsychologie und Neuroökonomie in eine moderne

kundenorientierte Vermögensanlageberatung und erfolgreiche Geldanlage. Als „Der

Risikoknigge“ erarbeitet er mit Privatanlegern Risikoverhaltensstrategien für zur

Anlegermentalität passende Geld- und Vermögensentscheidungen. Janko Laumann ist

Gestalter, Trainer, Autor und Lehrbeauftragter an mehreren dt. Hochschulen.

Dirk Klinkenberg

Geschäftsführer und Steuerberater, CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberater und Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg ist Geschäftsführer der CURATOR Steuerberatungsgesellschaft mbH und Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.). 
Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit der praktischen Umsetzung von Finanzplanungsthemen aus der Steuerkanzlei heraus. Neben zahlreichen Veröffentlichungen zu Beratungsthemen wie Immobilien, Finanzierung und Altersvorsorge ist er als Referent u. a. an der EBS (European Business School, Oestrich-Winkel) tätig. 
Um Beratung zu Finanzplanungsthemen im Berufsstand der Steuerberater besser zu etablieren, engagiert er sich als Vorstandsmitglied im Deutschen Verband vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.). Als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH entwickelt er Finanzplanungssoftware, die sowohl Steuerberater als auch Finanzplaner bei der Beratung unterstützt.

Michael Heidinger

Investment Specialist Multi-Asset Solutions, Aberdeen Standard Investments Deutschland AG

Michael Heidinger ist bei Aberdeen Standard Investments unter anderem als Investmentspezialist mit Fokus auf Multi-Asset Investmentstrategien tätig. Michael vertritt in dieser Funktion das Portfoliomanagement nach außen und arbeitet dabei eng mit dem Fondsmanagement, der Produktentwicklung, dem Vertrieb und den operativen Teams zusammen. Darüber hinaus liegt es auch in seiner Verantwortung die fortlaufende Entwicklung der Investmentkonzepte im Multi-Asset Bereich voranzutreiben. Den Großteil seiner beruflichen Laufbahn hat Michael innerhalb der Allianz Gruppe verbracht, mehr als 13 Jahre davon bei Allianz Global Investors (AGI), einem der Top-5-Asset Manager in Deutschland. Er startete dort 2003 im Fund Research und war mit der Auswahl von Zielfonds für die hauseigenen Dachfonds betraut. 2009 wechselte Michael zur Allianz Climate Solutions, um sich mit der Direktanlage in Erneuerbare Energien- sowie Wald-Projekte zu befassen. Im Anschluss wechselte er innerhalb der Allianz Gruppe zur AGI, um dort im Produktbereich für Weiterentwicklung der Multi-Asset Fonds sowie im Fondsmanagement direkt als Produktspezialist tätig zu sein. Michael ist Bankkaufmann und hat Business Administration sowie Finance in Deutschland und Mexiko studiert. 2013 folgte ein Studium der Geschichte an der Goethe-Universität, um in das Doktorandenprogramm des Bereichs Wirtschaftsgeschichte aufgenommen zu werden.

Manuel Jahn

Head of Business Development, Habona Invest GmbH

Demographie verändert Perspektiven. Digitalisierung verändert Gewissheiten. Mobilität verändert Standorte. Nur mit dem strikten Fokus auf den Kunden können Orte des Konsums gestaltet werden. Seit über 20 Jahren liefert Manuel Jahn der Immobilienwirtschaft Ansätze zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten aus der sektorübergreifenden Perspektive von Politik, Projektentwicklung, Marktforschung und Einzelhandelsberatung. Ausgehend von einer Banklehre und dem Studium der Architektur und Stadtplanung führte ihn sein Werdegang über verschiedene Führungspositionen und Ehrenämter ins Management Board des Fonds- und Assetmanagers Habona Invest. Beiratstätigkeiten, Branchenreports und Fachbeiträge, u.a. für die HypZert, den ZIA sowie das Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft runden sein Engagement ab.

Ena Berisha

Head of Germany, ARTS Asset Management GmbH

Ena Berisha leitet seit Juli 2019 das deutsche Vertriebsteam der ARTS Asset Management GmbH. Berisha verfügt über mehr als 13 Jahre Branchenerfahrung und war in unterschiedlichen Positionen innerhalb der C-QUADRAT Gruppe tätig. Zuletzt war sie im Institutional Sales der Kathrein Privatbank. Zudem hat sie einen Abschluss (BA) in Betriebswirtschaft von der WU Wien und des Universum College in Prishtina, Kosovo.

Christopher Dannacker

Christopher Dannacker ist nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und Versicherungsfachmann seit 2011 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und seit 2018 CFP. 

Seit einigen Jahren verantwortet er die Steuerung eines kleinen Family Office mit den Schwerpunkten Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. 

2019 wurde er zum Finanzplaner des Jahres beim German Financial Planner Award gekürt.

Anfang des Jahres 2020 hat Herr Dannacker bei der MPV Finanzgruppe seine neue Heimat gefunden und berät in Zusammenarbeit mit den Spezialisten aus den jeweiligen Ressorts Mandanten der Finanzgruppe in der Finanzplanung.

Ticketshop

Ihre Teilnahme können Sie sich mit einem geringen Kostenbeitrag sichern. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Bestellung auch unsere Teilnahmevereinbarung,  Werbeeinwilligung und Datenschutzerklärung akzeptieren.

Frühbucherrabatt bis 21.08.2020

EUR 49 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V. 

EUR 69 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab dem 22.08.2020

EUR 69 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V. 

EUR 99 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

2. Leipziger Finanzplanertag

Nur für Mitglieder des network financial planner e.V.

und Partnerorganisationen

2. Leipziger Finanzplanertag

Für Nichtmitglieder

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Wir möchten mit unseren Netzwerk-Mitgliedern und strategischen Partnern eine Zusammenarbeit für die Zukunft gestalten, um gemeinsam Nutzen aus den Marktgegebenheiten zu ziehen und effektiver auf Kundenwünsche wie auch auf regulatorische Anforderungen reagieren zu können.

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IFNP Institut für Finanz-

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